聚焦上流科技最前沿

#科技之巅寻觅后行者#

上流制作业是我国经济转型更新的关键保证
中美贸易摩擦时，华为、中兴等多家科技公司受到制裁，加上新冠疫情的迸发给各行各业供应端和消费端带来冲击。面对近年来盘根错节的国际情势和经济环境，外围技术自主可控的关键性无须置疑。主动防卫只会落后于人，主动进攻才是提高话语权和竞争力的关键义，从中低端迈向上流是制作业开展的必要。

在政策鼎力允许下，允许上流制作业间接融资、助力科技翻新等方面不时放鼎力度，取得清楚功效。

数据显示，截止目前，往年已有37家上流装备制作业公司登陆A股，关键集中于守业板与科创板，宽泛笼罩机械设施、国防军工、电力设施等行业，募资额算计423亿元，在九大国度策略性新兴产业中位居前列。



上流装备制作产业链梳理

1、数控机床
数控机床能够更好处置复杂、精细、小批量、多种类的零件加工疑问，是一种柔性高效劳的智能化机床，代表了现代机床控制技术的开展方向。目前数控机床抢先供应商关键是传动系统、数控系统、数控机床主体及零部件等畛域；中游则是各类机床，关键包括金属切削机床、金属成形机床、特种加工机床；下游运行畛域宽泛，包括航空航天、兵船核电、石油化工、汽车、3C等畛域。

环球数控机床产业规模呈逐年增长态势，2019年环球数控机床产业规模为1492亿美元，同比增长4%。中商产业钻研院预测，2021年环球数控机床产业规模将达1648亿美元。数控机床关键分为数控金属切割机床、数控金属成形机床和数控特种加工机床。2019年环球数控金属切削机床规模为783.3亿美元，占总规模比重为52%；数控金属成形机床规模为420.7亿美元，占总规模比重为28%；数控特种加工机床规模为265.6亿美元，占总规模比重为18%。

依据中商产业钻研院预测，2021年中国数控机床产业规模将达3576亿元。其中，数控系统占数控机床老本的25%-30%，关键被西门子、发那科垄断；传动系统包括主轴、导轨、丝杠、轴承等，关键被德国、瑞士、日本、中国台湾的一些公司占据；配置部件包括转台、刀具、齿轮箱等，环球市场照旧由欧美日等兴旺国度企业占据依然来自欧日美等兴旺国度。以配套或许外购以上外围部件成功车床精度和牢靠性内行业竞争中无法取得清楚优势，

我国关键的上流数控机床消费商包括科德数控、国盛智科、浙海德曼、日发精机、海天精工等，其中：科德数控：领有从多种类型五轴联动上流数控机床到低档数控系统、关键配置部件等机床关键部件的外围技术和自主常识产权，消费制作工艺先进，供应链成熟稳固，产品性价比高，已在航天、航空、动力、汽车、模具、工具、机床、机械等畛域成功宽泛运行，局部成功出口代替。


2工业机器人
工业机器人抢先包括三大外围零部件控制系统、伺服系统、减速器；中游为机器人本体；下游是集成系统，包括单项系统集成商、综合系统集成商，宽泛运行于汽车、3C、食品、饮料等行业。依照机械机构，工业机器人可分为多关节机器人、SC­A­RA机器人、直角坐标机器人、单干机器人、并联机器人、圆柱坐标机器人，其中多关节机器人和SC­A­RA精度要求高，且市场规模最大，二者合占工业机器人80%以上市场规模。


德国、日本牢牢占据着工业机器人的关键市场份额。日本、德国的工业机器人水平环球抢先，这关键由于他们具有先发优势和技术积淀。日本在工业机器人关键零部件(减速机、伺服电机等)的研发方面具有较强的技术壁垒。德国工业机器人在原资料、本体零部件和系统集成方面有必定优势。从企业来看，ABB、发那科(FA­N­UC)、库卡(KU­KA)和安川电机(YA­S­K­A­WA)这四家企业是工业机器人的关键供货商，占据环球约50%的市场份额。

2020年我国工业机器人市场规模为422.5亿元，同比增长18.8%，2017-2020年复合增速为6.2%。业内估量到2023年，中国工业机器人行业规模将达589亿元左右，目前我国工业机器人国产化率约为31%。

3、汽车电控系统
汽车电控即汽车电子控制系统，基本由传感器、电子控制器（ECU）、驱动器和控制程序软件等局部组成，与车上的机械系统配合经常使用，并应用电缆或无线电波相互传输讯息，启动的机电整合。在狭义上分为发起机电控系统、制动控制系统、温馨控制系统、多媒体系统等多种类别。本处关键引见三种国产化水平不高，对外依赖较严重的电控系统产品：电动汽车电控系统、电动助力转向系统、线控制动系统。

随着新动力汽车行业的开展，电动汽车电控系统的行业规模迅速扩展，其市场规模由2015年的56.8亿元增长至2021年的214亿元，年复合增长率超越25%，估量在2025年将到达594亿元。整车控制器市场规模到达150亿元，其中运行于电动汽车L2级智能驾驶服务的第三档整车控制器2021年出货量到达200万个，市场规模到达21.1亿元。而电机控制器市场规模13亿元，电池治理系统市场规模到达50亿元。

目前我国电动汽车电控系统行业尚未构成明晰、稳固的市场竞争。不过，国际有不少新动力汽车服务器厂，借助整车及零部件制作上积攒的丰盛阅历，曾经走上电控系统的自主研发之路，其中电机控制器畛域目前国产化水平较高。外乡企业目前关键分为两类：一类是以比亚迪、北汽新动力为代表的新动力汽车服务器厂，其借助自己整车及零部件制作上积攒的丰盛阅历，走上了电控系统的自主研发之路。其中比亚迪于2020年3月建设了子公司弗迪动力追求汽车动力系统上的自主打破，目前其电驱动系统研发曾经启动到第四代，蕴含驱动电机、电机控制器在内的EHS电混系统已运行于DM-i系列车型中，成功了驱动电机、电机控制器、三合一电驱动系统的自供。

随着新动力汽车的高速开展，电动汽车电控系统的行业规模迅速扩展，市场规模由2015年的56.8亿元增长至2021年的214亿元，年复合增长率超25%，业内估量2025年产业规模有望翻番，将达594亿元左右。


4、军工装备

军工装备方面，国产代替的时机关键在航空发起机和国产大飞机等畛域。

航空发起机是飞机外围部件，约占飞机零件价值量的20%-30%。《中国商飞公司市场预测年报（2021-2040）》预测，航空发起机市场需求将坚持常年继续增长趋向。未来20年，环球商用航空发起机总交付量估量市场价值达13000亿美元以上。军工资料上，我国在民用飞机、航空发起机、燃气轮机上对外依赖较重，贸易逆差较高。其中民用飞机畛域贸易逆差到达145亿美元，对外依赖尤其严重。


经过常年开展，我国已建设了相对完整的航空发起机研制消费体系，可研制涡桨、涡喷、涡扇、涡轴等多类发起机，目前在军用航空发起机畛域有必定消费才干。

另外，随着近期国产C919成功适航取证，国产大飞机商业化进程减速。目前C919已累计取得订单约1060架，未来也有望应战目前双寡头的环球民用客机市场。依照机构的老本剖析，C919的国产化比率近60%左右，关系零部件厂商迎来常年时机。


5、芯片制作

芯片制作主供应链分为设计-制作-封装三个过程，辅产业链还包括用于芯片设计的EDA软件与IP核，半导体设施与半导体资料。其中，制作、设计、设施过程附加值较高。
我国芯片对外依赖严重。2021年，我国芯片出口额为4337亿美元，出口贸易逆差到达2784亿美元，均创下历史新高。除此之外，电容器、液晶显示器、偏光片、盖板玻璃、传感器、光学镜头号贸易逆差也较高，其中电容器贸易逆差额2021年超越50亿美元。机械设施畛域，我国半导体设施严重依赖出口。2021年，我国半导体设施贸易逆差到达244亿美元，远远抢先其余机械设施。除了半导体设施以外，在光学仪器、剖析仪器、工业机器人、金属加工中心与高功率柴油机上存在较大的贸易逆差。其中光学仪器与剖析仪器逆差区分为82、66亿美元。而金属加工中心、高功率柴油机等贸易逆差相对较低，也在20亿美元左右。

目前我国芯片产业链全体落后，国产代替正在提速。在芯片制作畛域，我国国产化水平逐渐提高，已具有14nm级芯片量产能，但良率有待提高；在半导体设施畛域，国产设施在荡涤，刻蚀等畛域均取得了必定打破，光刻设施被严重卡脖子。

另外，在存储器、模拟芯片等畛域，国产代替进程较快，而GPU、逻辑芯片、射频芯片等产业链细分畛域，国产化才干目前较弱，代替进程缓慢。

6、电子元器件

电子元器件关键包括ML­CC、ME­MS传感等细分畛域。

ML­CC具有耐高温低压、体积小、电容量范围宽等优势，在老本和性能上都具有优势，占到了陶瓷电容器市场的90%以上。从下游运行看，手机和计算机为ML­CC占比最大的下游运行畛域，二者比例之和超越50%，其次为汽车电子等。

ME­MS系统即微机电系统，应用半导体制作工艺和资料，将传感器、口头器、机械机构、信号处置和控制电路等集成于一体的微型器件或系统。目前我国ME­MS传感器行业尚处于开展阶段，企业多规划声学、光学、压力等细分，以代加工为主。


总结

我国目前正在从制作大国向制作强国逐渐退化，人口红利曾经不能维持我国经济的继续开展需求，提高休息效率是我国经济开展以及介入国际竞争的惟一路线。

因此，我国关于勇于翻新，介入国际竞争的中小型企业在资金以及政策方面都给与了鼎力的允许。从十四五规划到北交所成立，都无不表现了科技强国的外围理想。

关于既合乎国度开展策略需求，又以研发为主的上流制作企业，势必会获取国度的鼎力允许和市场的宽泛认可。

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